По одноимённому сказу Леонида Филатова
Производство: студия «Мельница», 2008
Режиссёр: Людмила Стеблянко
Сценарий: Людмила Стеблянко, Роман Смородин
Персонажи: Людмила Стеблянко
Художник-постановщик: Анастасия Васильева
Продюсеры: Александр Боярский, Сергей Сельянов
Роли озвучивали: Сергей Безруков (Федот), Чулпан Хаматова (Маруся), Виктор Сухоруков (царь), Дмитрий Дюжев (царь), Александр Ревва (баба-яга), Евгения Добровольская (нянька), Ирина Безрукова (принцесса), Михаил Ефремов (То-Чаво-Не-Может-Быть) и другие.